设有众生。于散乱心。非三摩地。心忆口持。是金刚王。常随从彼诸善男子。何况决定菩提心者。此诸金刚菩萨藏王。精心阴速。发彼神识。
假若有众生，心念不专一，非常散乱，还未得到定力，但能心忆神咒，口持神咒，金刚王菩萨，亦会随时随地跟著这个善男子，保卫护持，何况是决定发菩提心，欲回小向大，修习耳根圆通，持诵佛顶神咒的人呢？这些金刚藏王菩萨，就以他们的大悲精心，冥冥中推速加持，启发行人的神识慧根。
是人应时心能记忆八万四千恒河沙劫。周遍了知。得无疑惑。
这个持咒的人，得到金刚王启发，即时神识通明，心中能记忆八万四千恒河沙数劫以来的一切事情，无不了了遍知，没有任何疑惑。
从第一劫乃至后身。生生不生药叉罗刹。及富单那。迦吒富单那。鸠槃茶。毗舍遮等。并诸饿鬼。有形无形、有想无想、如是恶处。
从初发菩提心的第一劫起，乃至成佛以前，生生世世都不会生在捷疾鬼、食人鬼、热病鬼、臭恶鬼、瓮形鬼、啖精气鬼，以及一切饿鬼之中，有形即有色，如休、咎、精、明。无形即无色，如空、散、销、沉。也不会生于有想的鬼神精灵，或无想的土木金石等等恶劣之处。
是善男子。若读若诵、若书若写、若带若藏。诸色供养。劫劫不生贫穷下贱不可乐处。
这个善男子，对于佛顶神咒，无论是读是诵，是抄写或默写，或是佩戴身上，或是珍藏家中，用各种方法来恭敬供养，必定千劫万劫乃至亿劫，都不会生在贫穷下贱的家庭，或者生在不愉快的地方。
此诸众生。纵其自身不作福业。十方如来所有功德。悉与此人。
这些持咒的众生，纵然自己没有修福，但十方如来所有功德，都会回向给他。
由是得于恒河沙阿僧祇不可说不可说劫。常与诸佛同生一处。无量功德。如恶叉聚。同处熏修。永无分散。
所以他得到无量无数无法统计的长久时间，常与诸佛同生一处，就能常随佛学，明白诸佛为众生心内诸佛，众生乃诸佛心内众生，心佛及众生，是三无差别。好像恶叉聚之果一样，三果一蒂，不相舍离。和佛同处薰炼修习，永远没有分散离开。
是故能令破戒之人。戒根清净。未得戒者。令其得戒。未精进者。令得精进。无智慧者。令得智慧。不清净者。速得清净。不持斋戒。自成斋戒。
既然持诵神咒有这样多利益，能成就道业，所以能令破戒的人，恢复戒根清净；未得戒的，使他得戒。未精进的，使他精进。无智慧的，使他得到智慧。身心不洁净的，使他速得清净。若因宿业深重，不能持斋与持戒的，但能至诚诵持此咒，日久宿业消除，自能成就斋戒，圆满戒行。
阿难。是善男子持此咒时。设犯禁戒于未受时。持咒之后。众破戒罪。无问轻重。一时销灭。
阿难，这个善男子，在未持咒之前，所犯的一切禁戒，乃属宿罪，现在既能持咒，并发誓不再重犯，则从前所有一切破戒之罪，不论轻和重，都会即时消灭。
纵经饮酒。食啖五辛。种种不净。一切诸佛菩萨金刚天仙鬼神不将为过。
纵然曾经饮酒食肉，和吃五辛：葱、蒜、韭、薤、兴渠等种种不清净之物，现在既能悔过，虔诚持咒，则一切诸佛，菩萨金刚，和天仙鬼神，都会既往不咎而宽恕他的。
设著不净破弊衣服。一行一住悉同清净。纵不作坛。不入道场。亦不行道。诵持此咒。还同入坛行道功德。无有异也。
设使他所穿的是破烂肮脏的衣服，但他的一举一动还全是清净的。纵使他不结坛，不入道场，不依规定行道，只要能真诚持咒，还是等于入坛行道，一样有功德，没有什么不同。
若造五逆无间重罪。及诸比丘比丘尼四弃八弃。诵此咒已。如是重业。犹如猛风吹散沙聚。悉皆灭除。更无毫发。
若曾犯弑父弑母、杀阿罗汉、破和合僧、出佛身血等五逆大罪，应堕无间地狱。以及有比丘犯杀盗淫妄四大根本弃戒，比丘尼犯四根本弃戒外，又犯触即和有染污的男从以身相接触；入即和染污心男人，拉手共行，暗室共坐，相语相倚；覆即掩覆他的罪过；随即随大僧共衣食，这是四弃八弃，形容极重之罪，永弃佛法海外，不能宽恕忏悔的。但如能知惭悔过及一心持诵神咒，即仗咒力，所有重罪，犹如狂风吹聚沙一样，都会消灭无余，丝毫不留。
阿难。若有众生。从无量无数劫来。所有一切轻重罪障。从前世来未及忏悔。若能读诵书写此咒。身上带持。若安住处庄宅园馆。如是积业。犹汤销雪。不久皆得悟无生忍。
阿难，如有众生，从无量无数劫以来，所造轻重罪障，从前世带来，还未能及时忏悔的。假若能至发至诚心，恭敬读诵这佛顶神咒，或恭敬书写，或身佩戴奉持，或供养于自住的庄园馆宅中，那么，这些多劫以来积聚的宿业，就如雪遇沸汤，即时溶化，既然宿障消除，正定现前，则不久之后，便会证得无生法忍。
复次阿难。若有女人。未生男女。欲求孕者。若能至心忆念斯咒。或能身上带此悉怛多般怛罗者。便生福德智慧男女。
复次阿难，假若有女人，久婚不孕，没有生男育女，如欲求孕，只要用至诚恳切的心来持诵这大白伞盖神咒，或者书写佩戴，便能生育具有福德智慧的男女。
求长命者。即得长命。欲求果报速圆满者。速得圆满。身命色力。亦复如是。
求长寿的人，便能如愿得到长寿，欲求福德果报，速得圆满的，便能速得圆满成就，若求身体健康，精力充沛，形色端正，亦能一样如愿。
命终之后。随愿往生十方国土。必定不生边地下贱。何况杂形。
命终之后，可以随自己的愿力，往生十方任何国土，绝对不会生到边地下贱的地方，何况生于地狱饿鬼，奇形杂报的地方呢！
阿难。若诸国土州县聚落。饥荒疫疠。或复刀兵贼难斗诤。兼余一切厄难之地。
阿难，或是各国州县或村落，凡遭遇饥荒瘟疫，或刀兵贼乱，以及一切困苦厄难的地方。
写此神咒。安城四门。并诸支提。或脱阇上。令其国土所有众生。奉迎斯咒。礼拜恭敬。一心供养。令其人民。各各身佩。或各各安所居宅地。一切灾厄悉皆销灭。
只要书写这佛顶神咒，悬挂于城之四门上，或悬于支提（支提译作灵庙，可供养的地方，即是清净的佛寺），或悬于脱阇（译作幢幡），又令这国家的人民，奉迎供养，恭敬礼拜，教他们各各佩戴身上，或各家各户都安放在家里堂上，诚心奉拜，那就一切灾厄危难，自然都会消失。
阿难。在在处处。国土众生。随有此咒。天龙欢喜。风雨顺时。五谷丰殷。兆庶安乐。
阿难，在在处处，无论是何国土的众生，只要皆能奉持这佛顶神咒，天龙八部都会欢喜，又令风调雨顺，国泰民安，五谷丰收，万民安乐。
亦复能镇一切恶星。随方变怪。灾障不起。人无横夭。杻械枷锁。不著其身。昼夜安眠。常无恶梦。
这神咒又能镇压一切随方变怪的恶星，使得灾障不生，人民没有横死夭亡，钮、械、枷、锁，各种牢狱的苦具，都不能加于人身，还能昼夜安睡，心清神怡，没有恶梦。
阿难。是娑婆界。有八万四千灾变恶星。二十八大恶星而为上首。复有八大恶星以为其主。作种种形出现世时。能生众生种种灾异。有此咒地。悉皆销灭。十二由旬成结界地。诸恶灾祥永不能入。
阿难，这个堪忍世界有八万四千执行灾变的恶星，由二十八大恶星所统率：所谓东方的七星：昂、毕、觜、参、井、鬼、柳；南方的七星：张、翼、星、轸、角、亢、氐；西方的七星：房、心、尾、箕、斗、牛、女；北方的七星：虚、危、室、壁、奎、娄、胃。再由八颗最大恶星作主帅，八大星：金星、木星、水星、火星、土星、罗侯星、计都星以及慧星，随众生的业感，幻作种各形状，出现世间，能使众生，遭受各种灾害怪异。
但是有这佛顶神咒所在的地方，都能逢凶化吉，遇难呈祥。九百六十里以内，成为结界的地区，所有横恶灾害，都不能侵入。
是故如来宣示此咒。于未来世。保护初学诸修行者。入三摩提。身心泰然。得大安隐。
所以如来特别宣说这佛顶神咒，来保护后世一切初学的修行人，使他们能够早日得入正定，身心自在，得大安稳。
更无一切诸魔鬼神。及无始来冤横宿殃。旧业陈债。来相恼害。
更不会有一切魔鬼神圣，以及无始以来的冤家、横祸、宿业、灾殃、旧债来扰乱侵害。
汝及众中诸有学人。及未来世诸修行者。依我坛场如法持戒。所受戒主。逢清净僧。持此咒心。不生疑悔。
你和会中三果以上的学者，以及未来世的修行人，若能依我所说的坛场轨则，如法修行持戒，主持授戒的，又能得到一位真正清净的戒师，大家都能专心一志持咒，没有半点疑惑。
是善男子。于此父母所生之身。不得心通。十方如来便为妄语。
这个善男子，就以父母所生之肉身，即能得到明心见性，获证圆通。假如不得心通，十方如来，就是妄语欺诳众生了。
说是语已。会中无量百千金刚。一时佛前合掌顶礼。而白佛言。如佛所说。我当诚心保护如是修菩提者。
佛说完这段法后，在会中的无量百千金刚，同时走到佛前，合掌顶礼对佛说：如佛所说，我等当诚心诚意来保护这些修行菩提大道的众生，不敢怠慢！
尔时梵王、并天帝释、四天大王。亦于佛前同时顶礼。而白佛言。审有如是修学善人。我当尽心至诚保护。令其一生所作如愿。
这时，梵天王、忉利天王以及四大天王，亦于佛前，同时顶礼向佛说：如果有像上面所说真心修行人，我们亦尽心尽力，至诚保护，使他们一生所作如愿。
复有无量药叉大将、诸罗刹王、富单那王、鸠槃茶王、毗舍遮王、频那夜迦、诸大鬼王、及诸鬼帅。亦于佛前合掌顶礼。我亦誓愿护持是人。令菩提心速得圆满。
还有无量无数捷疾大将、食人鬼王、臭恶鬼王、热病鬼王、瓮形鬼王、啖精气鬼王、猪头鬼王、象鼻鬼王，诸大鬼王和各鬼帅亦来佛前，合掌顶礼说：我们也发誓愿来护持这些修行人，令他们的菩提心，悉得圆满。
复有无量日月天子。风师雨师。云师雷师。并电伯等。年岁巡官。诸星眷属。亦于会中顶礼佛足。而白佛言。我亦保护是修行人。安立道场。得无所畏。
还有无量无数的日天子、月天子、雨师、风师、雷师、电伯、司年值岁、监察人间善恶的巡官，以及诸星的眷属，也到佛前顶礼佛足，对佛说：我们亦愿意保护那些布置道场，持诵神咒的修行者，使他们得到无所怖畏。
复有无量山神海神。一切土地水陆空行。万物精只。并风神王。无色界天。于如来前。同时稽首而白佛言。我亦保护是修行人。得成菩提。永无魔事。
还有无量无数的山神、海神、一切水陆空行、万物精只、风神王及无色界天，也向佛顶礼，诚恳地说：我们亦保护这样真心修道的人，使他们能早成菩提道果，永不遭遇魔事。
尔时八万四千那由他恒河沙俱胝金刚藏王菩萨。在大会中。即从座起。顶礼佛足而白佛言。
这时还有八万四千那由他恒河沙俱胝金刚藏王菩萨，在大会中，从座起来顶礼佛足，而对佛说。
世尊。如我等辈所修功业。久成菩提。不取涅槃。常随此咒。救护末世修三摩提正修行者。
世尊，像我们所修的功德，老早就已成就菩提道果，但我们还不愿入涅槃，为的是要时常随侍持诵神咒的人，救护末法时期，而能修正定的真心修道人。
世尊。如是修心求正定人。若在道场及余经行。乃至散心游戏聚落。我等徒众。常当随从侍卫此人。
世尊，这个真心修道，欲求楞严正定的人，无论在道场中，或在别处经行，皆不忘记持诵神咒，甚至有时散心，要到别个乡村旅行，只要不忘持咒，则我等及徒众都会时常跟随保护他。
坐禅是修禅定功夫，经行时或念佛或持咒，是修诵持三昧的功夫。什么是诵持三昧？即是念咒三昧。念咒要念到咒从心中念出，咒又能回心里。咒心、心咒、咒和心声连在一起，不会分离，念而不忘，不念而念。即不想念还要念，随时随地都在念，只有念咒之心，没有其他的杂念妄想，好像流水和波浪一样，源源而来，浪浪不断。所谓水流风动演摩诃，能这样念就能得到持咒三昧，得佛菩萨加持，善神保护，消除宿业，速证菩提。
纵令魔王大自在天。求其方便。终不可得。诸小鬼神。去此善人十由旬外。除彼发心乐修禅者。
纵然有魔王或大自在天魔，想找这个修行人的麻烦漏洞，都没办法侵扰。至于一切小鬼神，更不敢靠近他，离他八百里外。除非发心要亲近善知识，要学法，学修禅定才可以走近，准许随从。
世尊。如是恶魔若魔眷属。欲来侵扰是善人者。我以宝杵殒碎其首。犹如微尘。恒令此人。所作如愿。
世尊，这些恶魔和他们的眷属，欲想侵扰这个修行的善人，我就用宝杵打破他的头颅，好像微尘一样粉碎。务使这个善人能够遂心满愿。
现在每个城市，天灾人祸，杀人放火，冥冥中都有魔王在操纵，修道得到开五眼，就能知道。但如果有人虔诚念楞严咒，魔就不敢倡狂！
修反闻闻自性是正修，结坛持咒为助行。根利者，不必结坛等物，自能脱尘，直入圆通。根稍钝者，不能速入，故除正修外，再助以结坛和持咒，专诚一志，亦能速证圆通。
阿难即从座起。顶礼佛足。而白佛言。我辈愚钝。好为多闻。于诸漏心未求出离。蒙佛慈诲。得正熏修。身心快然。获大饶益。
阿难即从座起，顶礼佛足对佛说：我们根钝智劣，又贪求多闻博学，不修正定，不求出离有漏三界，现在蒙佛慈悲教诲，得知正和助二种修习大定的方法，身心都感愉快，和得到很大的利益。
世尊。如是修证佛三摩提。未到涅槃。云何名为干慧之地。四十四心。至何渐次。得修行目。诣何方所。名入地中。云何名为等觉菩萨。
世尊，像这样来修正定的法门，假使还未达到不生不灭的境界以前，什么叫做干慧地？什么叫做十信、十住、十行、十回向和四加行位？要修到怎么样的阶段，才能得到修行办道的眼目？要做到哪个程度，才叫做入地菩萨？要怎样修行，才叫做等觉菩萨？
作是语已。五体投地。大众一心。伫佛慈音。瞪瞢瞻仰。
阿难尊者说后，就五体投地，顶礼佛足。这时大会中的群众，也专心一志地，睁著双眼，仰望如来，等候如来慈悲的开示。
尔时世尊赞阿难言。善哉善哉。汝等乃能普为大众。及诸末世一切众生。修三摩提求大乘者。从于凡夫终大涅槃。悬示无上正修行路。汝今谛听。当为汝说。阿难大众。合掌刳心。默然受教。
这时世尊赞叹阿难说：善哉！善哉！阿难，你不为己，而为大众及末世一切众生，欲修正定及求证大乘佛法的要道，从凡夫地到大涅槃，常乐我净，预先求我指示正确的修行道路，你们留心听，我当为你们详细解说！
阿难和大众，都合掌虚心，恭敬肃静地来听佛开示。
刳心即把心中的习气毛病，狂心野性，贪嗔痴慢疑以及一切杂念坏东西都刳剔净尽。
佛言。阿难当知。妙性圆明。离诸名相。本来无有世界众生。
佛说：阿难，你应当知道，这个妙真如性，也即自性，也是佛性，本来是圆融灵明，离诸名相，没有什么名字相状的。金刚经上说：凡所有相，皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。因不能除去执著相，于是，凡见到什么相便著到什么相上，为何没有名相？因微妙真性，本来是寂湛圆明，没有世界，没有众生。亦即六祖所说：本来无一物，何处惹尘埃。
因妄有生。因生有灭。生灭名妄。
因最初一念无明妄动，才妄生世界众生，既有妄生，就有妄灭。以生灭二相，都无实体，都不是真实，所以生和灭都叫做妄。
灭妄名真。是称如来无上菩提。及大涅槃。二转依号。
既知生灭都是妄，所以要灭妄才能显真。因此要发心修行，故有三种渐次，五十五位，正修行路，直达菩提妙果，成就如来。不过这只是随净缘而建立名字，其实无上菩提，乃是转烦恼而为常乐我净。不生不灭的大涅槃，也是转生死而得。由此可知所谓生死烦恼，菩提涅槃，不过是众生与佛陀的迷悟不同，辗转相依的二种名号而已。
阿难。汝今欲修真三摩地。直诣如来大涅槃者。先当识此众生世界二颠倒因。颠倒不生。斯则如来真三摩地。
阿难，你现在要修真正楞严大定，希望直达如来的大涅槃果位，就应当先认识这个世界和众生，二种颠倒的主要原因。如果颠倒不生，那就是如来的真正三摩地了。
阿难。云何名为众生颠倒。阿难。由性明心。性明圆故。因明发性。性妄见生。从毕竟无。成究竟有。
阿难，什么叫做众生颠倒呢？阿难，由于本觉妙明真心，本性是圆融灵明。只因一念妄动，想要在明上加明，就变成无明。有无明就有惑，因惑造业，就发生业识之性能。这性能淹没了本具的智光，就生出能见的妄见。以致从毕竟无名无相的湛然寂然中，变成究竟有名有相的虚妄世界。
这亦是一念不觉生三细。三细就是：（一）业相；（二）能见相；（三）转相，也叫境界相，境界为缘长六粗。六粗：（一）智相；（二）相续相；（三）执取相；（四）计名字相；（五）起业相；（六）业系苦相。
此有所有。非因所因。住所住相。了无根本。本此无住。建立世界。及诸众生。
【此有所有】：此有即无明，所有即三细。因有能有之无明，便生出所有之三细相，即是业相、见相和境界相。
【非因所因】：因即依。那么，这三细相是依无明而生，但无明没有实体，所以不是能依和所依。
【住所住相，了无根本】：所住之无明既然是虚妄不实，又岂有能住之众生？故此能有之无明和所有之三细，都是了然无根本的。
【本此无住，建立世界，及诸众生】：依照这个虚妄无住的无明业识，就建立世界和一切众生。
迷本圆明。是生虚妄。妄性无体。非有所依。
迷就是依真起妄，如来藏性本来是圆明，但依真起妄，就失去圆明而生出妄惑妄业。既然是妄，妄性并无实体，就不能作为所依了。
将欲复真。欲真已非真真如性。非真求复。宛成非相。
已知妄性本空，当然妄无可离。所以说：真不变，则不须还原；妄本空，则不须离妄。
真既是恒常不变，自不需要求还原。但现在想要舍妄复真，这想舍妄复真的一念，已是妄想，已不是真正的真如自性。用妄想的生灭心来求不生灭的真如自性，是绝对不可得的。只要破根本无明，自性自显现，何必想舍妄而向外驰求呢？
【非真求复，宛成非相】：既然非真如性却又不断的强求，这就是以妄逐妄，由迷积迷。非但见不到真如自性，还变成尘劳的虚妄相。
非生非住。非心非法。辗转发生。生力发明。熏以成业。同业相感。因有感业相灭相生。由是故有众生颠倒。
非生是生相无明，非住是指业识，非心指心相即见分，非法是法相即相分，即这些生相无明、业识、见分和相分都是没有自体，都是属于虚妄不实，只因迷惑执著，妄上加妄，辗转又发生六粗相。因辗转的力量，越发越显，因此一切惑、业、苦，都充满齐备，再加以薰习就成为积业，有积业就有同业，有同业就有同感。因此当父母交媾时，以感业而入胎，中阴身相即灭，胎中后阴身即生。这就是灭灭生生，相续不断，故此叫做众生颠倒。
阿难。云何名为世界颠倒。是有所有。分段妄生。因此界立。非因所因。无住所住。迁流不住。因此世成。三世四方。和合相涉。变化众生成十二类。
阿难，什么叫做世界颠倒？因为能有之无明，和所有之众生根身。由于无明的妄力，揽尘结成根，妄成分段根身（从生至死叫做段，每人身体有高低叫做分）。因无明不觉，随业漂流，妄有生死，既有虚妄的根身，就建立前后左右的虚妄界限，叫做四方。无明本空，不能为世界所依，只是妄为世界所依。世界本空，没有常住境相，只是妄成所住境相，这都是由于众生妄执四大假和合之肉体，以为是真身。从始至终，念念生灭，迁流不息，因此成为过去、未来、现在三世，以三世和合四力，四方涉入三世，三四四三各相和合相涉，总为十之数。因为身中迁流，世界相涉，这种不可思议的薰习，无明妄力的变化故众生亦成十二类之数。
是故世界因动有声。因声有色。因色有香。因香有触。因触有味。因味知法。六乱妄想成业性故。十二区分由此轮转。
是故世界因无明风动，动则有声，因动念习气薰变，于湛精明中忽有狂华，无因乱起，幻成色境，故曰因声有色，有色就有气，有气就有香臭，有香臭就有触。触于鼻为香，触于舌为味。因知有味，就知有法。能知的六根和所知的六尘，根与尘相对就生意识。意识为乱想机构，于是就有六乱妄想，薰成造业的性能。这就是十二类众生受生的原因，业因既成必招业果，故感十二类受生的果报，死此生彼，轮转诸道，没有休息。
是故世间声香味触。穷十二变为一旋复。
所以世间的色、声、香、味、触、法等六尘，和眼、耳、鼻、舌、身、意等六根，穷尽十二种类变化为一循环往复。
六尘为造业之缘，业性为轮回之因，因缘和合，虚妄有生，轮回不息，所以常有众生。
乘此轮转颠倒相故。是有世界卵生、胎生、湿生、化生、有色、无色、有想、无想、若非有色、若非无色、若非有想、若非无想。
众生乘此轮转颠倒之相，也分为十二类，也即是十二类有情世界：卵生、胎生、湿生、化生、有色、无色、有想、无想、非有色、非无色、非有想、非无想等共十二类。
阿难。由因世界虚妄轮回动颠倒故。和合气成八万四千飞沉乱想。如是故有卵羯逻蓝。流转国土。鱼鸟龟蛇。其类充塞。
阿难，卵为想生，想就是虚妄，卵生具四缘：父缘、母缘、自己业缘和暖缘，由因不断虚妄想像，而有世界虚妄轮回，思想一动，动则有气，有气则有声，有声即呼召同类，彼此结合，以动念为因，气交为缘，违背真如不动之体，造成轮回颠倒之性。因此有八万四千飞沉成想。气有刚柔，气刚飞扬者为鸟，气柔沉滞者为鱼。依业受报故有卵羯逻蓝（译作凝滑，在胎中七日还未成形之相）。生生死死，流转各处国土，如鱼、鸟、龟、蛇之类，到处充塞。八万四千是譬如八万四千尘劳之数，形容极多。
由因世界杂染轮回欲颠倒故。和合滋成八万四千横竖乱想。如是故有胎遏蒲昙。流转国土。人畜龙仙。其类充塞。
再说胎生，胎因情有，情即杂染不净。胎生具三缘：父缘、母缘和自己业缘。
由于世界颠倒，虚妄众生辗转不息，迷失性净明体，变清净的真性为浑浊，故成为杂染轮回。爱情杂染与真性相违背，故成为爱欲颠倒惑。因惑起业故有阴阳会合，交精成胎，因而有八万四千种类，横竖乱想，情有偏正。偏的为横即龙畜之类，正的为竖即人仙之类，因此有胎遏蒲昙（译作泡，在胎十四日即胎形渐分之相），生生死死，流转一切国土，如人、畜、龙、仙之类，充满世间。
由因世界执著轮回。趣颠倒故。和合暖成八万四千翻覆乱想。如是故有湿相蔽尸。流转国土。含蠢蠕动。其类充塞。
湿生：湿以合感，合即执著。湿生具二缘，以业缘合湿，假借阳光暖气之缘，就能得生。
由于世界颠倒，虚妄众生，执情贪著，辗转不息，故有轮回，因贪著趋势附利，遂与湛然真心相背，故有颠倒之惑，有惑就造业，和合暖成，于是就有八万四千，翻覆乱想，湿生的聚血软肉，流转一切国土如覆的含蠢，翻的蠕动，充满各处。
由因世界变易轮回假颠倒故。和合触成八万四千新故乱想。如是故有化相羯南。流转国土。转蜕飞行。其类充塞。
化生：只具一缘即业缘，变旧易新，便得脱蜕。由于世界虚妄众生喜欢变旧易新，辗转不息，故有轮回。假托因依，遂与真如相违背，故有颠倒之惑。因惑造业，爱此妄彼，厌旧喜新，触类而变。故有八万四千新旧乱想，成为化相，羯南译作硬肉，以蜕即成体，转变蜕化之类，如蚕化作蛾，孓化为蚊。
由因世界留碍轮回障颠倒故。和合著成八万四千精耀乱想。如是故有色相羯南。流转国土。休咎精明。其类充塞。
有色一类众生，色质留碍，性非通明，又因世界，虚妄众生不知自性智光，遍照法界原无障碍，反事日月星辰以求光明，执著不化，障蔽妙明真心，遂有颠倒之惑。因惑造业，于是和合成为八万四千精耀乱想。由是而有色相羯南，流转国土。或作日月之精华，或作星辰之明耀，吉象的叫休，凶相的叫咎。在物则为萤火珠蚌，这一类众生亦是充满世间。
由因世界销散轮回。惑颠倒故。和合暗成八万四千阴隐乱想。如是故有无色羯南。流转国土。空散销沈。其类充塞。
无色一类众生，无色即消色归空，叫做销散，又因世界虚妄众生，厌有著空，欲灭身归无，故有销散轮回，色身障碍为患，厌弃世界，心灵暗昧，违背妙明真心，造成颠倒之惑。因惑起业，与暗和合遂成八万四千阴隐乱想，既有此业因，所以有无色羯南，流转国土，好像空即是空无边处天。散即是识无边处天。销即是无所有处天。沉即是非想非非想处天。以及舜若多神、旋风、魃鬼等类，充满一切处。
由因世界罔象轮回。影颠倒故。和合忆成八万四千潜结乱想。如是故有想相羯南。流转国土。神鬼精灵。其类充塞。
有想一类众生，有想心而无实色故曰罔象。又因世界虚妄众生，贪求灵通，忆念神明，妄执影像，缘想不息，遂与法身实相相违背，造成轮回颠倒之性。因有八万四千潜结乱想，和合忆成想相羯南，流转国土，神鬼如岳渎城隍，魑魅魍魉，精灵如山海风精，祠庙土地等，也是充满一切地方。
由因世界愚钝轮回。痴颠倒故。和合顽成八万四千枯槁乱想。如是故有无想羯南。流转国土。精神化为土木金石。其类充塞。
无想之类，但有色而无思想，所以愚昧暗钝，又因世界虚妄众生，愚昧暗钝，冥顽无知，毁弃聪明，斩除知识，以无想为真修，将愚顽为至道，与妙明真心相违背，遂造成轮回颠倒。因此，和合顽念而成八万四千枯槁乱想，无想羯南，流转国土。如精化土木，神化金石，华表生精，望夫成石之类，充满世界。
由因世界相待轮回。伪颠倒故。和合染成八万四千因依乱想。如是故有非有色相。成色羯南。流转国土。诸水母等。以虾为目。其类充塞。
非有色一类，即本来没有色，而假借他物以成色。由于世界虚妄众生，虚伪为心，假托形势，与真如实性相违背。由此虚伪颠倒，造成轮回之因，依附他身，和合沾染遂有八万四千因依乱想。所谓因人成事，依草附木，故有非有色相，有色羯南，流转国土。如水母等依水沫成身，故体如豆粉，状似袖褥，还以是为目，互相依托，还有依草附木的鬼神，寄生人肉身之蛲蛔虫等，这一类也是充满世间。
由因世界相引轮回。性颠倒故。和合咒成八万四千呼召乱想。由是故有非无色相。无色羯南。流转国土。咒诅厌生。其类充塞。
非无色一类，本非有色，因声呼名，引发神识，而显灵异，即非无色相之类。
由于世界虚妄众生，迷惑心性及随符咒调遣，与不动真如相违背，和邪咒邪术互相牵引而成轮回，性实颠倒，依惑起业而有八万四千呼召乱想。和合邪咒而成非无色相无色羯南，流转国土。如乩坛之樟柳鬼，南洋一带之蛊毒鬼，听从咒诅，显示灵异，称仙称道，作威作福。还有随厌祷而作祟的妖怪。西藏密宗还有一种咒，如果厌生的人，可以把自己咒死，亦可以把他人咒死，十分灵验，这一类也充满世间。
由因世界合妄轮回。罔颠倒故。和合异成八万四千回互乱想。如是故有非有想相。成想羯南。流转国土。彼蒲卢等异质相成。其类充塞。
此非有想一类，不像卵类之有想，而是地想。由因世界虚妄众生，性情迷罔，不知本元真心，妄自背弃，反以他物为己物，他子为己子，二妄相合，辗转互取，故有轮回，颠倒妄想，强合异类，遂有八万四千回互乱想。以此业因致感业果，故有非有想相，成想羯南流转国土，如蒲庐也叫蜾蠃（螺）即细腰蜂。诗经上说：螟蛉有子，蜾蠃负之。 螟蛉是青桑虫，蜾蠃运泥作蜂房时背负桑虫纳其中。咒咀曰：类我类我。七日后真的化为其子。桑虫本非有想欲成蜾蠃之相，因其咒故，遂成其想。（中国亦有很多养他人的儿子，作为自己的儿子，叫做螟蛉子。）这一类也是充满世间。
由因世界怨害轮回。杀颠倒故。和合怪成八万四千食父母想。如是故有非无想相。无想羯南。流转国土。如土枭等附块为儿。及破镜鸟以毒树果。抱为其子。子成。父母皆遭其食。其类充塞。
此属非无想一类，不是没有想，而是思想不正常。由于世界虚妄众生，因怀怨抱恨，想报复而来，怨结难解故有轮回。杀心不息，甚至父子至亲，反互相残杀。与慈悲之理相违背，由此杀业颠倒，因有和合而成怪异的八万四千食父母想，故有非无想相而成无想羯南，流转国土。如土枭又名猫头鹰，也叫不孝鸟，本来不会生蛋，而抱土块以为子，又破镜鸟抱毒树果为子，待子长成，父母皆遭其食。
史记载：祠黄帝用一枭一獍。枭鸟、獍兽会吃父母，黄帝欲绝其种，故每祠皆用之，枭是猫头鹰，镜状如豹但较小，这类众生，也充满世间。
是名众生十二种类。
这就是十二类的众生。
